Uçak bakım hizmetleri sağlayıcısı StandardAero, bugün New York Borsası’ndaki güçlü performansının ardından 10,38 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Şirketin hisseleri, hisse başına 24 dolar olan ilk halka arz (IPO) fiyatından %29 artışla 31 dolardan açıldı. Bu açılış fiyatı, başlangıçta hedeflenen 20 ila 23 dolar aralığını aştı.
Başarılı IPO, StandardAero’nun 1,44 milyar dolar toplamasını sağladı ve bu, 2024 yılının ABD’deki üçüncü en büyük halka arzı olarak kayıtlara geçti. Şirketin piyasaya güçlü girişi, ABD’de artan IPO faaliyetlerinin daha geniş bir eğilimini yansıtıyor. Son dönemde hisse senedi piyasalarındaki yükseliş ve ekonomik yumuşak inişe yönelik iyimserlik, yaz aylarındaki yavaşlamanın ardından yatırımcı ilgisini yeniden canlandırdı.
Dealogic’in raporuna göre, 30 Eylül 2024 itibarıyla, bu yıl 155 anlaşma ile 32,2 milyar dolar hisse satışı gerçekleşti ve bu rakam 2022 ve 2023 yıllarının rakamlarını aştı.
IPO sırasında hisselerinin bir kısmını satan The Carlyle Group, StandardAero’nun çoğunluk hissedarı olmaya devam edecek. Carlyle, StandardAero’yu 2019 yılında Veritas Capital’den yaklaşık 5 milyar dolara satın almıştı. Singapur’un egemen varlık fonu GIC ve diğer bir IPO öncesi yatırımcı da şirketteki payını azalttı.
StandardAero’nun borsaya açılması, 2024’teki son büyük yeni ihraçlardan biri olabilir, ancak analistler IPO piyasasının gelecek yıl toparlanacağı konusunda umutlu. EY Americas IPO ve SPAC danışmanlık lideri Mark Schwartz, yaklaşan seçimlerin önümüzdeki aylarda faaliyetleri kısıtlayabileceğini, ancak devam eden hisse senedi rallisinin bazı şirketleri IPO planlarını ilerletmeye teşvik edebileceğini belirtti.
Mevcut piyasa koşullarından yararlanmak isteyenler arasında yapay zekaya odaklanan şirketler de bulunuyor. Örneğin, yapay zeka çip pazarında Nvidia ile rekabet etmeyi hedefleyen bir startup olan Cerebras Systems, kendi halka arzına yaklaşırken finansal detaylarını açıkladı.
1911 yılında kurulan StandardAero, ticari, iş ve askeri havacılık sektörlerine bakım, onarım ve revizyon hizmetleri sunuyor. Şirketin merkezi Scottsdale, Arizona’da bulunuyor ve GE Aerospace, Pratt & Whitney, Rolls-Royce, American Airlines ve Southwest Airlines gibi önemli müşterileri var.
StandardAero’nun hizmetlerine olan talep, güçlü seyahat talebi ve yeni uçak teslimatlarındaki yavaşlama nedeniyle artış gösterdi. Bu durum, havayollarını daha kapsamlı bakım gerektiren eski uçakları kullanmaya yöneltti.
J.P. Morgan ve Morgan Stanley (NYSE:MS), StandardAero’nun IPO’sunda baş yükleniciler olarak görev yaparken, BofA Securities, UBS Investment Bank, Jefferies ve RBC Capital Markets ek destek sağladı.
Reuters bu makaleye katkıda bulundu.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
